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桥水基金创始人达利欧:成功的进化基因和五步法 | 投资者说

2019-10-22 06:05:42作者:匿名阅读:671

桥水基金会创始人达里奥,照片来源@ vision china

文|洪门资本,作者|庄帅

作为一名企业家,我失败了三次,在过去的五年里,我赚了钱和快乐。这个过程让我意识到如何取得持续的成功。

作为天使投资者,我还是一名小学生。

如何找到成功的企业家和高质量的早期项目并获得高回报是一件非常有趣和具有挑战性的事情。

这件事也充满了不确定性和无限的可能性,这让我一想到它就兴奋不已。

对我来说,投资是一个新领域。我需要向知名投资者和机构学习,形成自己的投资哲学。

在这个过程中,我将分享我自己的经验和从别人那里学到的经验,以便选择早期项目和提供专业的创业服务。

今天,我想分享一些世界顶级对冲基金bridgewater创始人雷·达里奥成功人士的经验和总结。

世界最大对冲基金bridgewater的创始人雷·达利奥(Ray dalio)被认为是华尔街的顶级基金经理。

他用自己的一套逻辑原则来看待世界。投资回报率惊人,他尤其擅长逆潮流而动。

桥水成立28年来,其纯阿尔法基金仅在3年内实现负回报,28年来年均回报率约为12%(算术平均)。

2018年全球对冲基金平均下跌6.7%,但2018年桥水纯阿尔法基金(pure alpha Fund)的净值对市场上涨,回报率为14.6%,为五年来的最佳表现。

不满足于一个接一个地实现梦想,而是享受追逐梦想的过程,这是基于收益递减的原则。例如,假设你的梦想是赚钱,当你赚得足够多时,如果你赚得更多,就不会有边际收益。如果你此时的梦想仍然是赚钱,那是愚蠢的。

超出使用限制,很难得到回报,即使没有回报,也会产生贪婪等负面结果。根据收益递减的原则,我们自然想寻求新事物或探索现有事物的新层次,这样我们就能得到满足。

我认为如果我们遵循宇宙的规律,在有利于进化的基础上追求我们的个人目标,我们将会得到回报。看看所有现存的物种:它们不断捍卫自己的利益,与其他生物共存并进化,但不知道它们的自私行为也促进了进化。

私利和社会利益是共生的。追求自己的利益将鼓励人们接受挑战,获得利益,促进有效的社会发展。反过来,社会也会回馈那些促进其有效发展的个人。因此,判断对社会有效贡献的粗略标准是你赚了多少钱,而不是你想赚多少钱。

如果你看看是什么让人们赚钱,你会发现这与他们对社会的有效生产价值正相关,与他们赚钱的欲望无关。许多富人不把赚钱作为他们的首要目标。他们只是努力生产社会需要的东西,然后逐渐变得富有。

也有许多人想每天赚一大笔钱,但是他们从来不根据社会需求生产,所以他们挣不了多少钱。

生活由三个阶段组成:第一阶段,我们依靠他人,学习。在第二阶段,其他人依赖我们,我们工作。在第三阶段,当别人不再依赖我们,我们也不再需要工作时,我们可以自由地体验生活。

在人生的不同阶段,我们都有要实现的目标,与不同的愿望相对应。

目标是你真正想要实现的,而欲望是你想要的,却阻碍你实现它们。正如我之前解释的,欲望通常是一阶效应。

例如,假设目标是健康,欲望是吃美味但不健康的食物,这是一级效应。这个结果不利于你的健康目标。

因此,仅从结果来看,目标是好的,愿望不是好的。

1982年,达里奥经历了他一生中最大的失败。墨西哥拖欠债务,随后拉丁美洲爆发债务危机。

他认为美国银行从新兴市场借入了太多资金,这将带来巨大风险,他还大量买入黄金和国债期货。然而,美联储的成功出乎达里奥的意料。

这种误判几乎让他付出了一切,他甚至没有足够的钱去买机票去见一个潜在的客户。乔水只有一个自己的雇员,他要养活妻子和两个孩子。

这是达利奥犯过的最可怕的错误之一,因为他误判了自己,公司倒闭了,所有员工都被解雇了,他几乎破产了。他向父亲借了4,000美元以维持生计,并能支付家庭账单。这在当时是一个非常痛苦的错误。

但是达利欧说:

“这对我来说是最好的事情之一,因为它给了我一个学习谦逊和平衡过度自信的机会。

我改变了我的思维方式。我不再认为我是对的。我开始问自己我怎么是对的。这改变了一切。这让我想找出世界上最聪明的人,了解他们的判断。这也改变了我如何平衡我的投资组合。这让我更好地应对未知。"

达里奥说,我遇到的成功人士没有一个不从错误中吸取教训就获得了成功。

他们和其他人都有同样的缺点,但是他们知道如何在不妨碍梦想实现的情况下处理自己的缺点。他们想了解更多,尤其是持不同政见者的想法,并渴望发现自己的缺点,避免他们阻碍自己实现目标。

自然的基本法则之一是,如果你想进化,你必须突破极限,承受痛苦,然后才能成长、举重或面对困难的问题。

大自然给了我们痛苦,事实上,它让我们感到我们越来越接近我们的目标,或者在某种程度上我们已经超越了自己的极限。

虽然许多人认为疼痛不好,但我认为要变得坚强,你需要忍受。我不是说痛苦越多越好。我认为太多的痛苦会对人造成伤害。

没有痛苦通常不利于成长,所以我们应该在实现自己目标的前提下承受一些痛苦。

40年前,当桥水首次成立时,道琼斯工业平均指数的30家上市公司中,只有6家。有些公司已经消失,有些公司变化太大,以至于几乎被人遗忘,但那些现在主导道琼斯指数的公司,如苹果和思科,当时还没有成立。

新事物的诞生和旧事物的消失是持续进化的表现,比如埃隆·马斯克(Elon Musk)想移民火星,但进化还有另一个残酷的一面。我们应该明白,社会进化并不意味着每个人都会永远存在。

包括当前共享的经济繁荣,无数公司消失了,优步被收购了。滴滴和快的合并;公众意见被美国团体等所合并。

这就是积极进化和非积极进化的区别。为了繁荣,个人和公司都必须不断发展自己。

当然,对于企业、经济体和国家来说,要鼓励个人追求整体进化,就必须建立相应的激励制度,鼓励每个人主动进化,以获得相应的回报。

达里奥说:进化是人生最大的成就和最大的回报。

“进化是本能的...我们本能地想把事情做得更好,本能地创造和改进技术来帮助自己,“在每个人的努力下”,构成了一个功能完善、不断发展的整体系统。

本能地,我们想要有意义和进化,即使我们只能产生一点意义。所有这些微小的意义合在一起就是宇宙进化的驱动力。

换句话说,我们的未来取决于我们的视角。为了追求卓越,你必须挑战自己的极限,挑战自己的极限可能会导致你崩溃,这将会带来巨大的痛苦。

将来你会有很多其他的机会,尽管那时你可能看不清楚。你能做的最重要的事情是总结这些失败的教训,学会谦逊和极其开放的思想,从而增加你成功的可能性。

这五个步骤非常简单:

首先,有明确的目标;

其次,找出阻碍你实现这些目标的问题,不要容忍它们。

第三,准确诊断问题,找到问题的根源;

第四,计划问题的解决方案;

第五,尽一切努力实施这些计划并取得成果。

不管你怎么看,这五个步骤似乎都很简单。如果你仔细执行,你会发现许多细节你可能根本做不到。

第一步非常困难,你必须选择你所追求的,也就是你的目标。

目标不仅仅是“你想要什么”。我们通常想要太多东西。合理的目标是你真正需要达到的。欲望是你想要的,但它会阻止你实现你的目标。例如,如果你想变得美丽、苗条和饥饿,你对美食的胃口显然会阻碍你。

一个现实的人必须区分目标和欲望,调和你的目标和欲望,以便知道你在生活中真正想要什么。倾听内心的呼唤。我们必须面对真实的自我,但是如何实现真实的自我是非常困难的。

达里奥说困难在于两个障碍。

第一个障碍是自我意识。

没有人喜欢犯错误,通常也不能接受自己的错误和弱点。因此,如果你不能忍受批评,你会感到非常愤怒,像刺猬一样保护自己,试图逃避责任。批评你的人会攻击你。

第二个障碍是思维的盲点。

不同的人对问题有不同的观点和不同的思维方式。我们不能理解我们不知道的事情,就像你不能解释红绿色盲的红绿一样。

大多数时候,是你根据自己有限的知识和有限的视角做出判断,然后开始捍卫自己的判断而不听取别人的意见。

一旦这两个障碍被阻挡,所有有分歧的党派都认为他们是对的。对方简直不讲道理。此时理性选择是不可能的,更不用说思考进化了。

五步走的方法,首先,你必须选择你所追求的,也就是你的目标。如果你想成功,你必须把每一步都做好,一步一步地按顺序进行。仔细做好每一步,你将获得继续下一步的必要信息,并把它做好。

你必须以清醒和理性的方式推进这个过程,从更高的层面看不起自己,并且要谨慎和诚实。

如果你被自己的情绪淹没,退后一步,暂时停止工作,直到你恢复清晰的思维能力。

必要时,咨询一个冷静和体贴的人。

钛媒体作者[介绍:庄帅,微信:庄世豪]

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